長(cháng)江流域砂石市场供需矛盾加剧！至少32个500万吨/年以上砂石大矿预计今年投产

当前，長(cháng)江沿線(xiàn)供给端不断攀升，新(xīn)增年产千万吨级砂石大矿不断释放，让供需关系进一步失衡，供大于求局面难以改变，甚至迈入全面过剩的阶段。
長(cháng)江流域是中國(guó)经济最為(wèi)发达的地區(qū)之一，其GDP超过全國(guó)总量的三分(fēn)之一。

近年来，依托便捷的黄金水道，丰富的矿产资源，長(cháng)江沿線(xiàn)成為(wèi)砂石骨料企业布局的战略位置。中電(diàn)建、中建材、华新(xīn)水泥、海螺水泥以及各地城投等将目光聚焦于此。

2016年，中電(diàn)建長(cháng)九项目打响了長(cháng)江流域大型砂石矿山(shān)出让矿权第一枪。在历经砂石骨料价格爆炸式增長(cháng)之后，砂石矿山(shān)、特别是大型砂石矿山(shān)变得炙手可(kě)热。2021年前后，長(cháng)江沿線(xiàn)省份诸如安徽、江西、湖(hú)北不断推出大型超大型砂石矿权。

截至目前，全國(guó)共批复年产能(néng)5000万吨以上砂石矿仅有(yǒu)6宗，其中有(yǒu)5宗位于長(cháng)江流域。这5宗超级大型砂石项目中，华新(xīn)亿吨骨料線(xiàn)和中電(diàn)建長(cháng)九年产7000万吨砂石项目已投产；中電(diàn)建湖(hú)北蕲春年产7000万吨砂石项目、安徽交控池州柯家村年产6000万吨砂石项目也将于2024-2025年建成投产；2024年3月，湖(hú)北地區(qū)又(yòu)成功出让一宗年产5500万吨砂石大矿。

当前，長(cháng)江沿線(xiàn)供给端不断攀升，新(xīn)增年产千万吨级砂石大矿不断释放，让供需关系进一步失衡，供大于求局面难以改变，甚至迈入全面过剩的阶段。

2024年，長(cháng)江沿線(xiàn)砂石大矿更是集中投产，极大增加市场供应量。

据统计，2024年安徽、湖(hú)北、浙江、江西、湖(hú)南等沿江省份预计投产年产500万吨及以上的砂石矿达32宗，合计产能(néng)约5.9亿吨。其中，安徽已预计投产11宗，年产能(néng)2.29亿吨遥遥领先。

除机制砂外，洞庭湖(hú)砂、鄱阳湖(hú)砂将大量入市。目前，長(cháng)江流域今年已明确开采河砂1.2亿吨。随着机制砂、天然砂等释放，将对長(cháng)江流域存量市场的冲击更為(wèi)明显，長(cháng)三角市场进一步承压。而随着船运指数的持续下降，来自河北、辽宁、山(shān)东、福建沿海地區(qū)的大量多(duō)元化砂石料进入長(cháng)三角市场，市场竞争进一步升级。

2.29亿吨大型砂石产能(néng)释放

安徽省连南接北，跨江近海，區(qū)域优势明显，矿产资源丰富，吸引了诸如中電(diàn)建、中建材、安徽交控等大型央企國(guó)企进入砂石行业。作為(wèi)長(cháng)江流域重要的砂石生产基地，大型砂石生产線(xiàn)林立，安徽交控年产6000万吨骨料项目、中建材池州年产4000万吨骨料项目、安徽宝镁年产4000万吨骨料项目、马鞍山(shān)南方年产1500万吨骨料项目等建设热火朝天。

近年来，安徽亦出让了众多(duō)砂石大矿。据砂石骨料网数据中心不完全统计，2022年安徽省共挂牌出让17宗砂石类采矿权，新(xīn)增年产能(néng)约1.9亿吨。其中，安徽省沿江地市共挂牌出让采矿权13宗，年产均在百万吨量级甚至千万吨级，总批复储量约26.5亿吨，预计新(xīn)增年产能(néng)1.7亿吨。

2023年，安徽又(yòu)出让9宗砂石矿，合计年产能(néng)3800万吨，相比其他(tā)區(qū)域，出让矿权速度放缓，但仍有(yǒu)多(duō)宗砂石大矿在建，新(xīn)的产能(néng)不断释放，供需逐渐平衡。

据统计，2024年，安徽省至少11宗年产500万吨以上砂石大矿投产，合计年产能(néng)约2.29亿吨，均為(wèi)超長(cháng)年限砂石矿，开采年限13-30年之间。

在预计投产的项目中，产能(néng)最高的為(wèi)安徽交控年产6000万吨砂石项目。该项目资源储量超6.5亿吨，开采年限13年，區(qū)域位置好。

开采年限最長(cháng)的為(wèi)安徽宝镁年产4000万吨砂石项目。该项目资源储量13.2亿吨，开采年限30年，含附加值较高的冶镁用(yòng)白云岩。

投产项目最多(duō)的企业為(wèi)中建材，其在该地區(qū)预计投产3个项目，设计年产能(néng)达7500万吨，竞争优势凸显。

湖(hú)北砂石市场竞争越发激烈

作為(wèi)传统長(cháng)江流域砂石生产的重地，湖(hú)北地區(qū)石灰石资源相当丰富，一方面依托長(cháng)江水道，交通便捷，另一方面相较于江浙等長(cháng)三角珠三角地區(qū)，湖(hú)北地區(qū)矿产资源更加丰富，矿权成本更低。因而，依托地理(lǐ)、成本、资源等优势吸引众多(duō)企业投资砂石矿山(shān)，汇聚了如娲石、民(mín)本等一批大型民(mín)营砂石企业。华新(xīn)、中電(diàn)建、浙江交通投资集团、中能(néng)建等大型央企國(guó)企亦在此布局建设年产千万吨级砂石矿山(shān)。

据砂石骨料网数据中心统计，2022年湖(hú)北省出让超50宗砂石矿山(shān)，合计年产能(néng)超3.6亿吨；2023年湖(hú)北省又(yòu)出让近40宗砂石矿，合计年产1.4亿吨。在砂石需求方面，

据砂石骨料网数据中心统计，2023年湖(hú)北当地砂石需求约7.3亿吨，当地产量已基本满足需求。

目前，湖(hú)北仍有(yǒu)多(duō)条大型/超大型砂石产線(xiàn)在建。仅2024年，据统计湖(hú)北预投产砂石大矿10宗，设计年产能(néng)约1.75亿吨。在预投产的项目中，有(yǒu)3宗未知储量及开采年限，其余均為(wèi)竞拍砂石矿。

其中，投产产能(néng)最高的為(wèi)中電(diàn)建蕲春年产7000万吨砂石项目。该项目资源储量超12.5吨，开采年限23年，竞得价款19.9亿元。该项目投产后，中電(diàn)建在長(cháng)江流域砂石产能(néng)进一步增加。

开采年限最長(cháng)的為(wèi)楚新(xīn)矿业年产980万吨砂石项目。该项目资源储量约2.3亿吨，开采年限27年，為(wèi)浙江交通集团在该地區(qū)投资的第1宗砂石大矿，预计今年5月投产。

业内人士指出，当前，该地已全面进入产能(néng)过剩阶段，待上述出让矿权投产后，湖(hú)北地區(qū)砂石市场竞争将会更加激烈，只会加速砂石行情下滑。

江西供应體(tǐ)系庞大、砂石市场需求有(yǒu)限

江西位于長(cháng)江中下游，部分(fēn)地區(qū)河道发达，水陆交通便利，矿产资源丰富。

在砂石行业转型升级的浪潮中，為(wèi)扭转矿产资源粗放式开发利用(yòng)的局面，江西大量关停中小(xiǎo)砂石企业。近年来，為(wèi)了做大做强矿业经济，实现经济效益、社会效益与生态保护协调发展，江西省依托水泥用(yòng)石灰岩、白云岩、熔剂用(yòng)灰岩等矿产储量大、分(fēn)布广，适合规模开发等热点，积极探索“净矿”出让，并发力砂石矿山(shān)出让。

2022年，江西出让9宗砂石矿，设计年产能(néng)3620万吨；2023年，江西出让27宗砂石矿，设计年产能(néng)6600万吨，多(duō)為(wèi)100-300万吨之间的中小(xiǎo)型砂石矿山(shān)，大部分(fēn)均可(kě)直接“拎包入住”。

同时，為(wèi)推动砂石行业高质量发展，十四五期间，江西省力争打造6-8家年产1000万吨及以上的超大型机制砂石龙头企业。但当地砂石市场需求有(yǒu)限，属于输出型大省，主要以外销江浙沪為(wèi)主。

然而，同样运输“江浙沪長(cháng)三角地區(qū)”的湖(hú)北、安徽、浙江等亦有(yǒu)多(duō)宗砂石大矿投产，行业内卷严重，江西千万吨级大矿又(yòu)有(yǒu)即将投产，沿江竞争再加剧。

据统计，2024年江西有(yǒu)5宗砂石大矿预计投产，年产能(néng)达9000万吨，砂石市场预计竞争更加激烈，江西整體(tǐ)供应能(néng)力只增不减。

在预投产的项目中，年产能(néng)最大的為(wèi)日昌升集团投资的砂石项目，设计年产3000万吨，预计3月底投产；由亚东水泥和瑞昌市矿投投资的江西瑞亚新(xīn)材料项目，年产能(néng)约1200万吨，预计4月投产；开采年限最長(cháng)的為(wèi)西牯岭砂石项目，资源储量8958万吨，年产能(néng)1000万吨，开采年限21年。

除砂石大矿外，2024年江西还有(yǒu)大量河砂进入市场，其中，仅鄱阳湖(hú)预计开采1700万吨河砂，随着河砂的陆续进入，当地砂石供应體(tǐ)系越来越庞大。

沿江市场趋于饱和 浙江砂石行情下滑

作為(wèi)全國(guó)控制矿权出让最好，也全國(guó)砂石骨料矿山(shān)整顿最早之一的省份浙江。早在2018年，浙江省就提出了“原则上禁止新(xīn)建露天矿山(shān)建设项目”的要求，全省实施最严格的砂石矿业权准入管控措施，建筑用(yòng)砂石类矿产采矿权设置、投放的难度进一步加大。

据统计，2022年浙江出让18宗砂石矿，设计年产能(néng)8200万吨；2023年出让24宗砂石矿，设计年产能(néng)1.2亿吨，但多(duō)為(wèi)矿地综合利用(yòng)项目，年限在1-5年之间。

业内人士指出，作為(wèi)國(guó)内经济最发达的省份之一，浙江省砂石骨料市场用(yòng)量较大，但由于毗邻上海，浙江省内优质的砂石大多(duō)前往价格和利润更高的上海市场，留给本地优质的砂石骨料有(yǒu)限，呼吁砂石企业关注本地市场。

据统计，2024年浙江有(yǒu)5宗砂石大矿预计投产，设计年产7850万吨，但大部分(fēn)為(wèi)矿地综合利用(yòng)项目，开采年限在5年

其中，产能(néng)最高的為(wèi)宁波振诚矿业凝灰岩项目，设计年产高达3700万吨，资源储量1.83亿吨。目前，该项目已试生产。浙江交通投资资源其头山(shān)矿项目开采年限最長(cháng)，為(wèi)15年。该项目资源储量2.02亿吨，设计年产能(néng)1550万吨，据砂石骨料网最新(xīn)了解，该项目2024年2月底已经试生产。

据砂石骨料网数据中心监测，2023全年，浙江部分(fēn)區(qū)域机制砂石价格下滑显著，甚至从年初吨价90元跌到年末吨价75元。未来，在沿江砂石投放量过大、市场基本饱和的情况下，砂石行情或进一步下行。

竞争加剧 湖(hú)南大量释放天然砂

湖(hú)南是矿产资源大省，但相比其他(tā)區(qū)域，大型矿权出让较少，砂石产业整體(tǐ)以中小(xiǎo)企业為(wèi)主，产业集中度较低，发展较為(wèi)落后，在年产千万吨级砂石大矿越来越多(duō)时，湖(hú)北主要还是以中小(xiǎo)型矿山(shān)开发為(wèi)主，这一点从矿权出让就不难看出。

据统计，2022年湖(hú)南出让57宗砂石矿山(shān)，合计年产能(néng)近1亿吨，大部分(fēn)為(wèi)200万吨以下中小(xiǎo)型矿山(shān)；2023年湖(hú)南又(yòu)出让72宗砂石矿山(shān)，合计年产能(néng)9250万吨，仅9宗在年产300万吨以上，小(xiǎo)型矿山(shān)较多(duō)，但出让年限長(cháng)，多(duō)為(wèi)10年以上开采年限，呈现了“规模小(xiǎo)、矿山(shān)多(duō)、不集中”等特点。

从投产情况来看，2024年，湖(hú)南仅1宗年产1000万吨砂石矿投产，这也是近年来该地投产产能(néng)最高的砂石矿山(shān)。该项目位于沅江市南嘴镇百家沟村，主要建设2条生产線(xiàn)，其中一条年产200.9万吨机制砂，一条年产约533.3万吨机制砂约266.7万吨碎石，由当地民(mín)企湖(hú)南蠡山(shān)新(xīn)材料科(kē)技有(yǒu)限公司投资建设。

除机制砂外，2024年或是湖(hú)南天然砂投放元年，据湖(hú)南采砂规划，预计未来几年投放近10亿吨河砂。今年以来，湖(hú)南多(duō)地积极响应，明确每年开采总量，其中，常德明确2024年开采河砂8000万吨；岳阳湘阴预计2024年开采河砂2400万吨，明确开采总量已达1.04亿吨。在当前長(cháng)江流域竞争越发激烈的情况下，河砂的进入，更使得市场不确定性增加。